全球“芯片荒”陰霾未散，一波未平一波又起，眼下新冠肺炎疫情又給“芯片荒”持續加碼！
在有限的半導體芯片供應的情況下，半導體芯片廠商作何選擇？
鳥擇良木而棲，人擇君子而處，心擇善良而交。磁性元器件作為芯片產品的方案配合產品，在“芯片荒”與企業產品訂單反向高漲的情況下，又該做何抉擇？
半導體芯片重要生產地疫情加重
東南亞是全球主要的半導體芯片封裝和測試中心，從整體上看，東南亞在全球半導體芯片封裝測試市場的占有率為27％。
馬來西亞是全球第七大半導體芯片出口中心，半導體芯片封裝和測試的全球市場占比為13％，全球范圍內有超過50家半導體芯片公司在馬來西亞有投資，幾乎是涵蓋了所有半導體芯片巨頭們。
目前越南北部半導體芯片供應重鎮疫情肆虐；6月1日開始，馬來西亞進入第二次全國性“全面”封鎖。越馬等國疫情形勢惡化，進一步加劇全球芯片短缺。
5月31日，英特爾CEO再次表達了對半導體芯片市場供應的擔憂，稱半導體芯片短缺可能需要幾年時間才能解決。
半導體芯片廠商重點關注領域
我們一直在強調自主創新，自立自強，但在芯片面前，國內眾多科技企業，無一例外難以改變這一現狀，生產半導體芯片光刻機，獨立生產14納米以下的產品，不依賴任何國家，不被卡脖子，此時談何容易！
半導體芯片生產和供應并非完全沒有，只是產能跟不上需求，高端芯片更是視若珍寶。那么在有限的半導體芯片資源下，半導體芯片廠商是作何抉擇的？
近日，大比特調研了微芯、華大半導體、國民技術、靈動微、峰岹、中微、航順、比亞迪、新潔能、士蘭微、華潤微等60家國內知名芯片相關廠商，其產品主要涉及MCU、功率器件和電源IC。重點了解這些芯片廠商目前關注的主要市場，以及在缺少芯片的情況，更側重關注的市場。
這些受調研的國產芯片企業，在行業產值占比預估達50％。雖不具備絕對代表性，但一定程度上也代表了大多數半導體芯片企業的心聲和企業產業布局走向。
調研數據顯示，電源IC廠商當前主要關注的市場為PD（19．40％）、家電（13％）、電動工具（13％）、電機（11．30％）LED （11．30％）。在缺少半導體芯片情況下，這些廠商側重關注的是PD（25．50％）、家電（20．60％）、LED（14．70％）、電動工具（11．80％）。
MCU廠商當前主要關注的市場為電機（35．00％）、家電（28．80％）、BMS（非車規）（10．20％）、電動工具（6．80％）、汽車（5．10％）。在缺少半導體芯片的情況下，這些廠商側重關注的是家電（40．00％）、電機（20％）、BMS（非車規）（13．30％）、汽車（10．00％）。
功率器件廠商當前主要關注的市場為電動工具（17．20％）、PD（17．20％）、電機（14．10％）、BMS（非車規）（12．00％）、家電（9．40％）、汽車（9．40％）。在缺少半導體芯片情況下，這些廠商側重關注的是PD（24．10％）、電機（17．20％）、BMS（非車規）（10．30％）、電動工具（10．30％）、汽車（10．30％）、光伏（10．30％）。
從數據對比獲悉，當前國產半導體芯片廠商仍十分器重家電、光伏、汽車等傳統市場，也深信PD快充市場能給他們帶來曙光，其原因我們也可以視得一二。
家電
首先，家電市場是常規市場，涉及面廣，有白色家電、黑色家電、小家電等多元化、個性化的智能家電產品。近年來，在消費升級理念的灌輸下，消費者對于智能家電的需求高漲，也助推了更多擁有智能化功能的家電產品走進千家萬戶。在傳統家電低利潤的現狀下，智能家電也成為芯片廠商、磁性元器件廠商重點關注的技術應用方向和市場。
家電已基本穩固成為年萬億市場，根據統計局的數據，2020年，家電行業主營業務收入1．48萬億元，利潤額1157億元。自去年4月以來持續好轉，全年整體來看基本彌補了第一季度因疫情帶來的損失。
其次，家電產品是消費者剛需產品，每年都會有穩定市場需求量，消費者有添置家電產品需求，也有淘汰換新的需求。相比其他市場，家電市場受政策和大環境波動較小，消費者購不購買更多取決于本身是否需要。
再者，家電作為傳統市場，對于芯片產品的等級需求相對較低，絕大部分無需進口，國產半導體芯片廠商的產品即可滿足這部分市場的需求。
但傳統家電利潤有限，智能家電對高階半導體芯片要求又相對較高，這也是禁錮產業發展的障礙。據受訪企業表示，當前以電視機、空調為代表的家電產品，一些環節基本實現半導體芯片國產化，不過一些大型商用空調、智能化程度較高的家電產品仍不能完全國產化。
據了解，家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅動芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅動、電機驅動、變頻控制等方面，技術相對簡單，這部分半導體芯片國產化率相對較高。
而隨著家電智能化成為未來趨勢，連接WiFi／藍牙、進行智能識別、物聯網等功能的實現需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等，基本屬于高端品類的產品。目前中國家電產品中大部分半導體芯片仍主要依賴進口，如國產空調的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI（德州儀器）、東芝、NXP（恩智浦）等外資品牌。
PD快充
在近5年時間，PD快充已經晉升為3C電子產品充電的標配，快充也不僅僅局限于應用在手機市場。
目前全球快充市場主要為七個板塊，2020年的出貨量數據顯示，快充在普及度較高的手機、筆電、平板市場，銷量近17億臺，占比超過了50％，其他幾個終端應用對快充的需求量也不容小覷。在市場的高需求與手機廠商取消充電器標配的趨勢下，快充市場梯隊也將更加分層化，2021年的快充新需求將共同發力。
調研數據顯示，主業為電源IC或功率器件的半導體芯片廠商，尤為重視PD快充市場，電源IC廠商當前最主要關注的市場為PD（19．40％），位列所有市場之首。在缺少半導體芯片情況下，他們對PD快充的側重關注度更是高達25．50％。
功率器件廠商當前最主要關注的市場同樣為PD（17．20％），與電動工具并列第一。在缺少半導體芯片情況下，他們對PD快充的側重關注度高達24．10％，與電源IC廠商幾乎持平。
在龐大的市場體量下，PD快充已基本成為半導體芯片廠商固定的產品應用市場，從業界工程師對多款PD充電器拆解圖可見，可以看到許多國產半導體芯片廠商產品方案參與其中，也看到一批批國產品牌標識的平板變壓器、共模電感被采納應用，國產磁性元器件在PD快充市場找到了榮光。
光伏
新能源作為高端制造產業，符合國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的國家發展戰略。“雙碳”大計，光伏迎來白銀時代。根據國家發展改革委能源研究所等機構的預測，到2050年，中國39％的用電量將來自光伏。到2050年還有30年，那么光伏要達到39％的用電量。
光伏產業迎爆發式增長，業績大幅提升。2020年，光伏產業上市公司業績實現快速提升。24家光伏頭部企業2020年行業實現營業收入3354億元，同比增長26．32％，實現歸母凈利潤266．20億元，同比增長40．42％。進入2021年，這些企業Q1延續了2020年的高增長態勢。
根據調研數據，主業為功率器件的半導體芯片廠商，在缺少半導體芯片情況下，有10．3％的功率器件廠商愿意將有限的芯片供應給光伏市場，這些廠商大部分前期已經布局于此，并逐漸建立穩固的供應體系。
汽車
汽車電動化、智能化浪潮勢不可擋，電動車迎來黃金發展期，即便是傳統燃油車，其智能化程度也在提升。
乘聯會數據顯示，今年1－5月，廣義乘用車零售累計851．7萬輛，同比增長38．1％，新能源乘用車批發累計銷量85．7萬輛，同比增長253．3％。
電氣化、智能化也增加了半導體芯片應用場景，一些國產半導體芯片廠商憑借其研發實力，已進入了部分應用場景之中，尤其是國內的MCU企業。
乘聯會表示，雖然受到缺芯片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。自主品牌的芯片供應穩定性好于合資品牌，這也是新能源車雖然芯片用量多，但增長反而更強的原因。乘聯會還將2021年新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。
磁性元器件需密切關注產品走向
電感器、電子變壓器是磁性元器件產品，也叫被動元件產品，在絕大多數終端產品中，其產品應用主要是根據半導體芯片廠商的方案需求決定的。
磁性元器件廠瑞碩電子總經理劉清偉認為，一個半導體芯片牽扯整個國家的電子制造業，包括終端的一些產品。假如半導體芯片供貨企業14納米以下的產品都不提供，那許多磁性元器件企業幾乎都要放假。
眾所周知，在很多中高端市場上，尤其是國際品牌，由于半導體芯片主要為進口產品，其半導體芯片廠商指定的磁性元器件供應商鮮少能看到國產產品方案。
當然，最終拍板決定采用哪家產品方案，終端廠商話語權和決策分量才是最重要的。隨著部分國產電感器、電子變壓器的崛起，個別國產磁性元器件企業代表，憑借其優質的產品品質，合理、極具競爭力的市場價格，其產品方案已漸趨進入這些要求嚴苛的終端企業供應鏈之中。
從大環境來看，國產磁性元器件已經承擔起了國內電子制造業的一片天，在全球在芯片荒之際，重點關注半導體芯片廠商側重關注和布局的市場，顯得尤為重要。
據多家磁性元器件廠商反應，當前他們不缺訂單，甚至有些“火爆”，這與時下芯片荒的事實相向而行。在行業高漲之時，時刻保持警戒之心格外重要。記者在采訪過程中，一些企業管理者，尤其是一些磁性元器件更上游的配套廠商，甚至不清楚其生產的產品最終用于哪些市場，言語中涵蓋諸如“可能、應該、大概”此類的話語，這對于缺芯片荒的全球電子制造產業現狀，是極其危險的。
某受訪的磁性元器件企業總經理告訴記者，他們目前有許多訂單，訂單延續至下個月甚至更后，但客戶提不了貨，因為沒有芯片。“這個會影響到我們，因為我們實際上我們是這個行業的末端，這個行業任何風吹草動都會影響到我們的發展，我們被動廠商主要還是要跟著半導體芯片廠商走，沒有芯片，說什么都沒用的。”他預判，行業下半年這個形勢會更嚴峻，主要原因還是終端廠商缺芯片。
劉清偉說：“一些國產半導體芯片，用于高精尖的終端產品可能較難應付得了。但對于一些小家電產品，由于其原本精度就不高，類似專注在這些市場的企業，在半導體芯片高度緊缺的環境下生機更大些。”
